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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函👞🍄，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安(an)全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检(jian)修时间60天。公司(si)将根据装(zhuang)置检修改造(zao)的时(shi)间进度，陆续(xu)恢(hui)复生产。本次检修期间将(jiang)减少甲乙酮产(chan)品产量，不会对公司全年生产经营计划的完(wan)成及经营业绩产生重(zhong)大影响。

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在上(shang)箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)(bao)告中，我們(men)寫(xiě)道“展(zhan)朢(wàng)6月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的(de)槩(gài)率較(jiào)大。而(er)基本麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性(xing)咊(hé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持(chi)了震盪的趨(qū)勢，指數錶(biao)現(xian)相對均衡，差距不(bu)大。市場(chang)6月中上旬，由于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊(he)，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且(qie)完成了多箇指數(shu)的突破。科(ke)技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕。具体来说，第一，从历史来看🧡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💘🤬💋👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓👢👡，对短期市场或有扰动🥒🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖，关注7月政治局会议的表述变化🥿🤬😠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝，A股权重板块上涨👠🥿🍆，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👠🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅🤬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞👢。我们参考工业企业盈利👡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👚💕。结合中观景气🤬💓👗🍆、盈利能力💌🥝、筹码分布👄🥭、估值🍈、交易🍋🤬🩲、周期阶段和赛道价值等多个维度💓🥑💟💓，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥕、医药生物（化学制药）🍍🍎🩰、国防军工💘、有色金属（工业金属👛、贵金属🥕💘🥕、小金属）💓👜👗👞、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💞、国防军工👠、创新药🥾😈🥻🥬🥔。

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1、英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42🩰😡💘，381万元🥻🩰。该项目建成后🥥，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。

2、值得关注的是🍋👢，部分基金经理展现出突出的管理能力，旗下多只基金同时跻身业绩TOP20💟。周思聪、张韡🍎🩲🥥🩰💞、郑宁成为本轮行情的显著受益者，三人管理的基金合计占据了7个上榜席位，且均深度布局于医药赛道。