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何涛：我也(ye)考虑过就(jiu)这么退休、做做投资。触动我的是(shi)一件小事(shi)，我小(xiao)孩(hai) 2 岁多，他有次问我，爸(ba)爸你去干(gan)什么？我说，去工作挣钱(qian)。小孩(hai)说(shuo)，“钱不是本来(lai)就有(you)的(de)吗？” 我担心以(yi)后小孩子会不会觉得不(bu)用奋斗，钱都是天上掉下来(lai)的？我要给孩子做个表率。

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恐袭发生(sheng)一个(ge)月后，COP21成功闭幕，近(jin)200个缔约方通过历史(shi)性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书(shu)长潘基(ji)文在签署仪式上强调：“这(zhe)一契约必须产生比承诺(nuo)更多的结(jie)果。”该协(xie)定也成为他十年联合国秘书长(zhang)任期内“最大成就”之一。

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何涛考虑过机器人，具身(shen)智能创业自 2024 年大(da)爆发，一年至少多(duo)了 100 家创业公司，但他觉得商业(ye)化不够确(que)定。他(ta)还(hai)看过电动轮(lun)椅，最(zui)后也放(fang)弃了。最好是个(ge)市(shi)场成熟、自(zi)己擅长(zhang)、竞争还(hai)没到白热化的机会。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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