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🏮行业配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切(qie)依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切(qie)周期中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工(gong)、风(feng)电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续(xu)建议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显(xian)涨价(jia)的存储、小金属。

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从历史来看(kan)，历年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。具体来看，风格(ge)方面，巨潮大盘占优概(gai)率高，其优于小盘风格的概率为(wei)60%，并且跑赢万得全A的概(gai)率也是60%。在(zai)主要宽(kuan)基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的概率(lv)为60%，但跑赢万得全A的概率(lv)仅20%。

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“红军要帮助回夷(yi)谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块(kuai)木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯(bo)承与彝(yi)族首领小叶丹歃(sha)血为盟的佳话。

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