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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提(ti)到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低(di)位运行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策，充分释放(fang)政策效应”。往(wang)后去(qu)看，未来(lai)货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保(bao)持相对宽(kuan)松的状态，如(ru)果增量(liang)政策能够继续落地，将对(dui)市(shi)场(chang)情绪形成进一步提(ti)振(zhen)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👡🧡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊🩲💖🍏💘，分别以25/3/20、25/6/12为界💓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥🥑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩱🧄👛、游戏已陆续兑现外🥬👄👠🍅，后续建议关注半导体👅、电池（固态电池主题）、电网设备🩱、工业金属😡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻👞🥒🩱，资金脉冲加速😠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍈💞🩲、拥挤度位置🥕🍍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍍、国产算力链😡🥻👛👞🍆，以及近期明显涨价的存储、小金属🩲🍆👿💝。

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