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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍓🍒，5月汽车产销同比增幅扩大🩰，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💟🤬🩲🍇，重卡受益于国四淘汰💘👿🍉、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💞🤬🍒💋。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍍😈👅🍎，光伏中期业绩或迎来边际改善👞🧅💯。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍑，叠加人形机器人产业化提速👝👞👗💛，特斯拉Optimus量产在即🥭，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限、持续(xu)的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资、电动车(che)销售增长以及中美贸易谈(tan)判转暖(nuan)带来(lai)的(de)出口预期改善(shan)所支(zhi)持。不(bu)过，随着季节性因素的影(ying)响，自6月下旬起，表观需求增长(zhang)已出现逐步放(fang)缓。该行(xing)还(hai)担忧在(zai)经历了2025年(nian)上半年政(zheng)策推动后中国光伏装机增速(su)可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧(jiu)换新”政策效果可能开始递减(jian)，对需求构成下行风险。

2、2025年(nian)1—6月，公(gong)司营业收入(ru)预计为6.15亿元(yuan)，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长(zhang)4.11%。