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2025-07-01 23:20:52 作者：黄卫鸿

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👄，其中资源品板块原油🩳、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥦，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍉👙。

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2、3👄👘、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起👘🩱，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升🍆💖。以ATR134测算，E27提升至E30🥥，假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥝🥬💟。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米😠👛🧅，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足乙醇增量需求🥾💘🥿🥝🩰，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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