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⚑ 大(da)势研判和核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二(er)季度(du)总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的(de)可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较(jiao)大。

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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了(le)“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在(zai)下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年(nian)第一季度(du)例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市(shi)場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二(er)季度例會刪(shān)去了“擇機降準降息(xi)”，增加了“靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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至于有息负债的用途，和同(tong)行放一起，谁不是为“战略发展服务”？谁不是“多用在生产经营、产(chan)能扩张(zhang)及项目建设上”？但问题是，为(wei)何唯独至纯科技的有息负债占比(bi)畸高？

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德固特2025年一季报(bao)显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下(xia)降(jiang)31.19%；归母净利润为2367.3万(wan)元，同比(bi)下降53.24%。

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2、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立🧡，是由中国铝业集团有限公司👿🩳、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🌽💘，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。