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展望7月🍎🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿😠👗。从基本面的角度来看🥒🍉💘😻，财政指数的发力和消费的韧性👄💞🥾🥒🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡💘🥑💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅💔🥑🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝👡🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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一箇(gè)大揹(bēi)(bei)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突(tu)破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%💛🍒😠👿，同比 +7%🧡👢🍋；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%🧡🍊🧄，同比 +2%🤬；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨🍌，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨😡，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%👜🩳。

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1、中(zhong)矿资源(yuan)：公司下属全资公司(si)中矿锂业拟对年(nian)产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造(zao)，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目(mu)。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来源为中(zhong)矿锂业自有资金或自(zi)筹资金，停产检修(xiu)及技(ji)改时间约为6个月。

2、风险提示：创(chuang)业板人工智能(neng)ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数(shu)2020-2024年年度涨(zhang)跌幅(fu)分(fen)别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示(shi)，个股描述(shu)不(bu)作为(wei)任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基(ji)金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等(deng)级为R4-中高风险，适宜(yi)积极型（C4）及(ji)以(yi)上的投资者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构为准。任何(he)在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于(yu)个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式(shi)的表述(shu)等）均只作为参考(kao)，投资人须对(dui)任(ren)何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点(dian)、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接(jie)或(huo)间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过(guo)往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理(li)的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨慎。