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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗。具体来说，第一💖💛😠，从历史来看💖🥒💔💓，近十年7月市场风格相对均衡🍅💔🩳👚，大盘风格略占优🥝。第二🍌🤬🍓，外部流动性方面👿🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😈，市场交易和增量资金层面💛，近期在以伊冲突缓和后🍉👄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄💯🍓👅🍅。行业选择层面😻💕，展望7月份🍋🥑💓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬👚。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👛🤍、估值、交易🍒、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬👗🩳😈🥔，本期推荐关注电子（半导体）🧅👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍋、小金属）🍒👜👢🤍💖、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😠、非银金融、国防军工🩲💋👜、创新药。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👚💞💛、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥔🧅🍋🍈、-0.31%🧄🥿👿，市场表现为小市值风格👢👢🥾🎒；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值类因(yin)子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)(shu)下行(xing)，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下(xia)行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上(shang)行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均(jun)價格下行，全(quan)國(guó)鷄肉市場(chǎng)(chang)價下行(xing)。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格(ge)上行(xing)，夀(shòu)光(guang)蔬菜價格(ge)指數上行。

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1、3、成本方面：上半年原油市场(chang)高波动性的两大(da)驱动因素为关税政策与地缘冲(chong)突。鉴于(yu)需求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东(dong)地区内部需求增长(zhang)及(ji)库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活跃(yue)钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海(hai)外夏季需求旺季已然来临(lin)，预计三季(ji)度欧美地区的航空与陆(lu)路出行高峰将提(ti)振交通燃料(liao)需求。从供需平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示全球原油(you)市场(chang)整体(ti)将呈现(xian)供应过剩格局，累库压力(li)将贯穿下半年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三季度供需相对偏紧(jin)的(de)态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一(yi)线。然而，在(zai)四季度累库压力下(xia)，油价中枢则可能(neng)再度(du)下移(yi)至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势(shi)的演变。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机👿、综合🥔🥿💓、国防军工、非银行金融💝；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🤬👝🤍🩲、计算机、综合🍈🥭🥾🥑、非银行金融、国防军工。