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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧅😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🍇🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉🩰，在科技、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞😠🧅🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥。在流动性和增量资金方面🌽💛🍏🍓，目前利率仍处于较低水平👡💔💌👅，资产荒趋势依然存在🥿🥝💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

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1、今日(ri)港股(gu)三大指数涨跌不一，恒生(sheng)指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面(mian)上，科网股涨跌不一，网易涨超1%，腾(teng)讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%；新(xin)股IFBH上市首(shou)日高开，涨超57%。

2、2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬、消费环境波动等不利因素影响下(xia)，仍旧录得7%的收入(ru)增(zeng)速，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售(shou)韧性。分渠道看，直营/批发收(shou)入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打(da)造，截至3月末，公司约31%的门(men)店位于一二(er)线城市，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略增(zeng)量市(shi)场开拓，全财年公司净开门店253家。分品牌看(kan)，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿(yi)元(yuan)，占羽绒(rong)服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓(tuo)展高质量新客(ke)户，打造订单快反能力和拓展海外(wai)产能布局所带来的成效(xiao)。