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根(gen)据先(xian)锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)補(bǔ)(bu)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年(nian)內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍有(you)支(zhi)撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于上半年集中投産，下半年新增(zeng)産能計(jì)劃(huà)不多，供給雖(suī)在高(gao)位但增幅有限，囙(yīn)此供需矛盾竝不突齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。

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从中长期角度，我(wo)们建议以周期(qi)为轴(zhou)，供需为锚。关注(zhu)新科(ke)技周期下，全社会(hui)智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地(di)、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智(zhi)能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国(guo)产集成(cheng)电(dian)路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延(yan)期，部分国家(jia)税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初(chu)以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗(lang)以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的(de)外部(bu)环境扰动降低。

2、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可(ke)喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)(yi)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)(chan)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)(bing)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)(shen)議。