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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩳🍅👄👢。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👿👡🤍👄👿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍓。资金供给端👞🥦🥥👗👢，新发偏股基金规模继续扩大💓👜🍓；市场震荡上行🍍🍊🍆，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💛👅💗💝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧅；IPO发行规模小幅回落💕💝💛👡，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💖。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔，结构上融资资金有望延续净流入💞。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点(dian)：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了(le)决定大势的(de)主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演(yan)绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度(du)下，均是(shi)乐观因素占优。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那(na)是对文物(wu)的不尊重。”但在收藏(cang)逻(luo)辑上，他将自(zi)己(ji)的收藏分为两条(tiao)主线：“一是帝王路线，要么(me)是敕造(zao)，要么是收藏；一是(shi)文(wen)人路线，更偏(pian)书画——这(zhe)些是中国艺术品的根脉。”

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许廷全：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是结(jie)构性成长穿越周(zhou)期的优质企业，如当前盈利仍具有上(shang)调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩(wan)、新(xin)式餐饮茶(cha)饮(yin)、美妆、电动车(che)等，关注医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单回升(sheng)等(deng)；二是低利(li)率(lv)环境下(xia)，保险、养老金等对高息(xi)资产需(xu)求持(chi)续上升的潜在机会(hui)。

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1、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股👙，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

2、唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂(zan)停到期后可能存(cun)在不(bu)确定性；二(er)是全(quan)球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估(gu)值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放(fang)价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资。