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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方(fang)面(mian)，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望(wang)改善。

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进入7月后👅👛🥦🎒，综合业绩披露期效应👅🍅🩱、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒🩰💗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥥🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍍🍋🍉，外部流动性方面👜💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋👡。第三🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗💗🌽👡👅，加力实施增量政策”🍄👝🍇，关注7月政治局会议的表述变化👜。第四，市场交易和增量资金层面💋🍋，近期在以伊冲突缓和后👞🩰🥭👠，A股权重板块上涨🥿🥾，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👠💯，成长价值风格或相对均衡🍇👜🍓🧅。对7月的风格指数推荐如下：

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