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二级市场上，自今年4月以来👘😡🥥🩲，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元💋🥬👄，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高💛，公司总市值近175亿元。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工(gong)是弹性较高的方向(xiang)。新(xin)消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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当地时间6月28日，德国总理默茨在一(yi)份声明中表示，受(shou)地(di)区安全形(xing)势的变化，在(zai)刚刚(gang)结(jie)束的北约峰会上，北(bei)约成员国作出了历史性(xing)的决定，未(wei)来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。

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房地产投(tou)资跌幅继续扩大。需求端(duan)政策不断放松，但消费者选择“现房销售(shou)模式”，“现房销售(shou)模式”意味着房企高周转模式的(de)终结，房企资金回笼滞后，且(qie)与(yu)之相配套的各类政(zheng)策尤其融资政策尚(shang)未明(ming)晰，对房企资金有明显影响。此外(wai)，从产业链来看(kan)，现房销售使得房企拿地开发更加谨(jin)慎，加大土地出让难度，土地成交量(liang)价将(jiang)会承(cheng)压，不利于缓解(jie)地(di)方财(cai)政压力。4月政治局会议提出加力(li)实施城市更新行动，后续(xu)关注重点(dian)在于城市更(geng)新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发(fa)展(zhan)新模式相适(shi)配的融资制度的出台。

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1、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变👚，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市🍒、楼市）遭受某种冲击暴跌🍌🍌，那么降准降息仍然值得期待🥬😠🍊。

2、但是，市场真正能(neng)够(gou)有(you)效突破扭亏阻(zu)力位，需要股票本身发(fa)生变化。从历史(shi)来看，市场有效突破(po)扭亏阻(zu)力位(wei)进入牛市阶(jie)段II，往往是基本面的力量。重要的信(xin)号都是(shi)盈(ying)利增速转正并(bing)加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市(shi)阶段II完全是杠杆资金(jin)趋势的自我强化或者正(zheng)反馈。