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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需(xu)求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格(ge)大(da)幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体(ti)销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀(pan)升，半导体中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际(ji)回暖(nuan)，消费电子盈(ying)利或边(bian)际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保(bao)持(chi)稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生(sheng)产端保(bao)持改(gai)善趋势，粮油(you)食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴(yu)、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望(wang)修复。但(dan)需要(yao)关注(zhu)家电(dian)、家(jia)具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下(xia)或(huo)有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益(yi)于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速(su)；文娱用(yong)品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品(pin)、美容(rong)护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速等(deng)因素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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