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前海开源基金首席经济学家杨(yang)德龙表示，对于规模较(jiao)大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有(you)利于提升(sheng)产品的吸引力。由(you)于部分ETF规模超千亿元，且净(jing)值远超面值，因此分(fen)红金额相对较高也属正常现象。预计(ji)下半年市场行情或会进一步走高，更(geng)多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策(ce)落地时间或较晚，海外通(tong)胀数据低于预期(qi)支持降息，但实际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓(huan)和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹(ji)象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维(wei)持同比(bi)增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版块房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段(duan)性库存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待(dai)。预计(ji)主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题💘🍎🍈。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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1、总(zong)量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部(bu)门(men)就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元(yuan)超长期特别(bie)国债资(zi)金支持消费品以旧换(huan)新，目(mu)前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序(xu)下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国(guo)家发展改革委(wei)、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六(liu)部门(men)联合印发《关于金融(rong)支持提振和扩大消费(fei)的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力、扩大(da)消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提升(sheng)消(xiao)费供给效能、优化消费环境和政策支撑(cheng)保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持(chi)居民(min)就业增收，优化保险(xian)保障，积极培(pei)育消费需求。同日，国家发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新(xin)场景。发(fa)展餐(can)饮消费细分(fen)领域。挖(wa)掘地方特色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月(yue)以来，江苏省(sheng)、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促消费政策。

2、我们以股东(dong)大会公告日为时间节(jie)点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多(duo)角度解析定向(xiang)增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）