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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性(xing)持续性存(cun)疑，下半年(nian)国(guo)内政策落地(di)时间或(huo)较晚，海外通胀数据低于预期支持(chi)降息，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段(duan)性缓(huan)和后，更需关注实际供需。供应上电解铝(lv)净进口修正(zheng)较(jiao)多，俄铝进口量明显高于(yu)年初预测，俄乌冲突(tu)有持(chi)续迹象，俄铝贸易链条转移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计(ji)累库 32 万(wan)吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨(jin)慎对待。预计主力合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

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发(fa)展党员的职业(ye)。工人(ren)（工勤(qin)技能(neng)人员）14.9万名，农牧渔民(min)34.6万名，企事业(ye)单位、社会组织专业技(ji)术(shu)人员29.9万名，企事业单位、社(she)会组织管理人员22.1万名(ming)，党政机关工作人员10.1万(wan)名，学生81.2万名，其他职业人员20.3万(wan)名(ming)。在生产、工作一线发展党员112.0万名。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点(dian)在于(yu)华南供应严(yan)重过剩致价格跌至全(quan)国洼地，低价资源北(bei)运导(dao)致南北价差(cha)倒挂，定价中心(xin)转移至华南地(di)区。下半年沥青供应虽(sui)有(you)增量预期但仍(reng)取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存(cun)，但年(nian)内整体需求表现不佳，叠加上(shang)半年沥青估(gu)值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓(cang)单的变化。

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1、蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月(yue)衆(zhong)議院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后(hou)者還(hái)計(jì)入了經(jīng)(jing)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。

2、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周(zhou)主要调研类(lei)型(xing)，占比分别为64.21%和(he)16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司(si)和证券公司(si)的调研次数占比依次为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。