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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债(zhai)增速、二季(ji)度行业(ye)中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也(ye)要承认，当下行(xing)情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏(pian)高震荡市判(pan)断。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多👅💋，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出👗👜🥦🍆，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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