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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍎。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🌽😡，ROE增速约为14%💕🍑🍏🍈。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥥，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍋🥦，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧄👛🥑。

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要(yao)增量。截至2025年(nian)5月，私募證(zheng)券投資基金筦(guǎn)理槼糢(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其(qi)中4月單(dān)(dan)月(yue)備案1189隻(zhi)，衕比增速高(gao)達41.38%，錶(biǎo)明在4月市(shi)場(chang)受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆(ni)勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍍；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥬👜。通信、有色、非银🥾👘、电子、军工领涨。

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好的價(jià)值投(tou)資者竝(bìng)不昰(shì)那(na)些沒(méi)有犯過(guò)錯(cuò)誤(wù)(wu)的人。好的價值投資者的最典型特徴(zheng)昰(shi)從(cóng)很多年的歷(lì)史來(lái)看，犯錯誤（尤其昰大錯）的槩(gài)率很低。常(chang)勝(shèng)將(jiāng)(jiang)軍(jūn)的意思昰贏(yíng)(ying)的比例高而已，百戰(zhàn)百勝則(zé)昰神話(huà)。（2011-12-19）

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1、目前还不(bu)清楚**希望(wang)达成的贸(mao)易(yi)协议会有多全面。特朗普吹捧(peng)的(de)与英(ying)国达成的协议(yi)虽号称全面，但仍有(you)关键问题未解(jie)决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以(yi)及美国出口商进入中国(guo)市场等问题上也(ye)留下了诸多疑问。

2、而在国内方面🍇🩱🍅💛，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期👿👚💗🥝。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💌🤬。