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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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他指出，行业主体当前最为关注的，是围绕上述核心板块的操作性条文何时公布👡🥾😠、是否具备足够的清晰度与可行性，是否能够建立一个可执行、可接轨、可预期的制度路径🤬👝💖👚🥕，这也决定着宣言内容由愿景向实际市场行为的过渡速度。

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在本次大跌之前，受2024年(nian)年报业绩影响，荣昌生物股价持续(xu)上涨，其(qi)中A股6个月(yue)市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高(gao)位运行。数(shu)据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比(bi)增长(zhang)近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量(liang)大增。

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1、（4）就供需平衡和库存来看🍆，全年全球依旧过剩 16% 水平🍆💯，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库💟，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大🥾，社会库存和仓单库存将进一步累库😈，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落🍋。

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