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⚑ 赛道及(ji)产业趋势投资：火山引擎原动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北(bei)京举行了新一届(jie) FORCE 原(yuan)动力大会。此次(ci)大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平(ping)台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升上(shang)，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜(bang)单中成绩领(ling)先(xian)，且具备突出的价格优(you)势。在服务升(sheng)级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安(an)全防(fang)护(hu)等多个关键环节实现了迭(die)代更新。

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2022 年 9 月🩲👞🥬🧄🥭，G9 灾难性发布，8 个配置混乱且定价都不够有竞争力，小鹏股价一度下跌八成👡👠，被对手猛烈攻击🤬。何小鹏在当年 11 月反思，他不赞同出其中一个低配（续航 570 公里版本），但配置最终是高管讨论的结果👛🍌💖。产品🤍👙👜、销售、供应链👡、制造各有角度，自己 “勉强接受”，没有集权💕🍋💓👗。夏珩当时负责产品，何涛管直营渠道和供应链。

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上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证(zheng)券、恒生科技、港股创新药(yao)等港股指数的ETF产品交易(yi)较为活跃。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭💝，成长价值或相对均衡🍓👝👄。具体来说，第一，从历史来看🤍🩱，近十年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优。第二🍓🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡😡🥾，对短期市场或有扰动。第三👚🍋💯👚🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄，关注7月政治局会议的表述变化💕💖。第四💖，市场交易和增量资金层面💋🍋🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘🤬🍈👅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👡🥾🍅、盈利能力👢🍏、筹码分布、估值、交易💯、周期阶段和赛道价值等多个维度💓🍍🩰，本期推荐关注电子（半导体）🤍👅、机械（自动化设备）😻😡🍆、医药生物（化学制药）、国防军工💝🍋、有色金属（工业金属🩱🥔💝、贵金属、小金属）、计算机等👞🥒。赛道选择层面💌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👗、非银金融、国防军工🍄、创新药👠。

2、另外，我從(cóng)來(lái)不認(rèn)爲(wèi)自己介入過(guò)互聯(lián)(lian)網(wǎng)或(huo)高(gao)科技什麼(me)的。互聯網或所謂(wèi)的高科技都隻昰(shì)工(gong)具而已，就像噹(dāng)年的鐵(tiě)路(lu)、公路、高速公路、航空等(deng)等一樣(yàng)。（2010-10-22）