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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍉🍓🍅，稳定币主题😻👠💗、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍑，仍是配置机会💕💔🍍。中期结构观点不变：A股重回结构牛👗👢，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍅、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👡。

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业内人士指出，在移动办公上💖，随着移动应用的普及，越来越多的企业开始通过移动终端接入办公🍎🍑🩳🩱，但同时也带来了企业数据安全的隐患👿🍅，采购定制安全手机虽然可以增强安全性，但仍然无法防止敏感数据泄露🍆💞。基于云手机的移动办公应用可以将企业核心数据留在云端🍋，而仅仅将手机画面向授权员工开放🧄🍒🥿。在直播互娱上🍏🥑，通过将手机画面直播给多个参与者的方式🍌😡，提供多人互动的场景应用👙，提升用户体验和直播效果。

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從(cóng)“風(fēng)腐一體(tǐ)”到“風腐(fu)衕(tòng)査(zhā)”，再到“風腐衕査衕治”，黨(dǎng)中央深刻把握黨性黨風黨紀(jì)內(nèi)在聯(lián)係(xì)，把(ba)握“**”與(yǔ)腐敗(bài)風腐衕源的特徴，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)風腐問(wèn)題(tí)統(tǒng)(tong)籌(chóu)(chou)來(lái)抓、一體糾(jiū)治(zhi)的治理方式轉變(biàn)(bian)。

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本周IF当月合约上涨2.34%🍈👝，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4👙🍏🤍🥦，收盘基差-0.86%🎒🥻；IC当月合约上涨4.24%🥒，收于5827😻💌🧡，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%👝，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲🍆🥭，逻辑跟此前几次不同🍄🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍄👗。而2018年以来🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥬🥾🩲，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅🤍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡💝🍒。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥔🍌👞，也会对市场风格的演变起到关键作用👢💋。这个逻辑之下🍏🍌💛🥔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、做(zuo)过企业家的(de)人本来可以有一个优(you)势，那就是更(geng)容易看懂公司，更容易知道自(zi)己的能(neng)力圈在(zai)哪里(li)。但我发现我认识的很(hen)多企业家对股市并(bing)没有任何认识，和普通人无异，同(tong)时大多数(shu)人是不碰股(gu)市的（因为他们(men)认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕(pa)一点都(dou)不碰也(ye)是。