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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈💘🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞👙🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🥑👠🍈👗，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍒💯🥭，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒。具体来说，第一，从历史来看😻👢🥦👞，近十年7月市场风格相对均衡🍍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋🥿，对短期市场或有扰动🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙👘💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅💯😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋🎒🍉🥕。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌。结合中观景气👗💝👙👅、盈利能力、筹码分布🍋🍈👞🧄、估值😈、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👜💕👗💛👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👚、贵金属💝、小金属）🍓💕🍏🍓、计算机等💖💓👡🍎。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🩰、创新药。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)(ju)的支撐(chēng)，還(hái)(hai)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增(zeng)強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流(liu)繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)(shi)資本開(kāi)支呈現(xian)下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)(dui)權重(zhong)指數及優(yōu)質股票自由(you)現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)(chang)吸引力。在迴(hui)報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景(jing)下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對(dui)A股的增持力度。

2、我(wo)们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有(you)一定主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行(xing)周期如下图所示。