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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本(ben)压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业(ye)景气度有(you)望(wang)改善，有望迎来(lai)布局机会。

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▶ 结合工业企业盈利💛🧅、库存周期🤍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥥💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💯💔🥦🥕，半导体🍊🍏、光学光电子、消费电子🥬💟🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡🩳💘💗，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🍉，业绩有望改善👙🤬💌🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜🥝💛，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭💗；

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贸易谈判破裂是在两国领导人于6月中旬在七(qi)国集团（G7）会晤之后发生的，卡尼表(biao)示，他们已同意在30天内(nei)达成一项新的经济协议。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍏🧅。2025年上半年😠👄💯😠，化工品价格指数小幅震荡下行🤬🍊🥦💯，化工行业仍处于低景气阶段👜，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时👄👿，从供给🩰、需求🥒、库存角度看😠，行业已出现积极变化💌💕🥻👄。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👜。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共(gong)振：一方面(mian)，国内降准降息(xi)、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率(lv)的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积(ji)极因素推动下实现估值重(zhong)估。此外(wai)，南(nan)向资金年内净流(liu)入超7000亿港(gang)元并创历史同期新(xin)高(gao)，进一(yi)步支撑市场表(biao)现。