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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的(de)高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的(de)军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动(dong)机会；而另一(yi)方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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在上个月的月度观点报告中💔🥔，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🩲，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🥔😻🧄🍅🥬、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💘👗🥥。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👄💯🍏，指数表现相对均衡，差距不大👗👞🥝🧄。市场6月中上旬👠，由于伊以冲突的影响🥑🥬🥦，市场一度震荡调整👝🥒，后随地缘缓和👝👢，市场重回到反弹的态势💟🥾，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍊😻🍌🩱，科技龙指数表现较好💖。

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周五🍏，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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