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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金行爲齣現一定程(cheng)度(du)的泡沫化(hua)昰“可以理(li)解(jie)”的。囙此，我(wo)們(men)(men)也(ye)説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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综合以上(shang)，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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（1）T+0交易便捷：国债类ETF实行“T+0”交易，即当日买入、当日可卖出。低利率环境中，市场呈现(xian)高波动行情(qing)，高波动中必(bi)然蕴含较多的波段交易机会。

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1、相比2014年底和2019年初🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💘🍋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍍🍆👗💗，红利也开始滞涨🩱🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥕🍏🍄🍑。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍅🍅🍅👛，科技领域产品催化频出🧅🥿🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥕，有望接力创新药和新消费的行情😻👠👿🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭🧡💌🍏。

2、具体来看，工业硅方面🥒💕🌽🩱🍒，5月云南与新疆产量下降🩰，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%👗。