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盈利方面,5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看,大类板(ban)块盈利多(duo)有放缓,TMT逆(ni)势改善,资(zi)源品(pin)、必(bi)需消费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细(xi)分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要(yao)拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工(gong)业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖,算力租赁订单持续(xu)落地,半导体周期复苏与(yu)国(guo)产(chan)替代加速,业(ye)绩有(you)望改善;2)中游制造领域(yu),部分领域景气度有所回暖,中报盈利(li)或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费(fei)服务领域,受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**,有望延续(xu)两(liang)位数增长,其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持(chi)续(xu)改善;此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回(hui)暖,叠加供给刚(gang)性或受限,中报(bao)业绩有望边际改善。
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