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上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的(de)芝加哥期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以(yi)下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)(zhe)一(yi)水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)(gai)指標(biāo)的下限。

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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消(xiao)費公司(si)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄💝🧡，大盘风格略占优🍋🥕🥬。第二，外部流动性方面🍏🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲🍒，关注7月政治局会议的表述变化。第四😡👅🥦，市场交易和增量资金层面👅🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽👘。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😡🥾🥻👢🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💌💋💕、盈利能力、筹码分布🥑💋🍍👚、估值🍑🥾🍊👞、交易👿、周期阶段和赛道价值等多个维度💗💋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👞、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😡🧄🥝🩳、贵金属💟💞💕😡、小金属）🍏、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🧡🥦🍄、国防军工🍆、创新药💝🧅🥭。

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德固特相关负责(ze)人表示，本次交易事项尚处于(yu)筹划阶段，初步确定的交(jiao)易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业(ye)管理合伙企业（有限合(he)伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙(huo)）、南京嘉彧腾企业管理合(he)伙企业（有(you)限合伙）等。目前，公司(si)已与交易(yi)对方(fang)签署意向性协议，初步达成(cheng)购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制(zhi)人变(bian)更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案(an)以(yi)重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧅🍎💞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍌🥕，整体超预期改善🍎；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👝🍆👅、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的(de)变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较(jiao)大可(ke)能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经(jing)历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握。