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1、2HFY25品牌(pai)羽绒服业务收(shou)入在高基数、暖冬、消费环境波动等不利因素(su)影响(xiang)下，仍旧录得7%的收(shou)入增(zeng)速，体现出公司品牌在羽绒(rong)服行业的影(ying)响力和销售韧性。分(fen)渠道看，直营/批发收入分别同(tong)增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末，公司约(yue)31%的门店位(wei)于一二线(xian)城(cheng)市，同比提升(sheng)2.8ppt；同时公司关注战略增量市(shi)场(chang)开拓，全财年公司净开(kai)门店253家。分(fen)品牌看，2HFY25核心品牌波(bo)司(si)登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收(shou)入的85%。OEM业(ye)务FY25收入同增26.4%至33.7亿(yi)元，在波动的环境中(zhong)OEM业务的高增长体现出公司积极拓展(zhan)高质量新客户，打(da)造订单快(kuai)反能力和拓(tuo)展海外产能布局所带来(lai)的成效。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足(zu)存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判(pan)断(duan)业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。