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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在(zai)優(yōu)惠電(diàn)價(jià)(jia)下之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要以大型(xing)鑪(lú)(lu)爲(wèi)主(zhu)，部分(fen)硅廠(chang)擁(yōng)(yong)有(you)自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成本較低，三季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)(tai)勢(shì)。西(xi)南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能(neng)投放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞。不(bu)過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期復産程度預計不及去年衕(tòng)期。供應(ying)耑(duān)整(zheng)體來看，三季度供(gong)應(ying)壓(yā)力加大，下(xia)半年需關(guān)註價格低位下硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露🥬🍇，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭🍋👝💟、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效🍓👙👅。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长💌、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🍌💯😡👚，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务😈🥻💝。辞职后，杨国安😻🍉、董贤庭🍄😈🍒、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见💞，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注💛。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭😻👠、郭惠浒均未持有公司股份。

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何涛：大家都看到了这块蛋糕🍊💋，但没有强有力的竞争者。第一类是小创业者🍇👢，能力、资源不够。第二类是摩托车🍄🥒、两轮车行业的大厂，他们过去做过，现在也正在做💓🥒。但电动自行车和摩托车是两套研发体系💌，惯性会导致他们做不好🍈🍆🥾🧅👞。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有(you)利(li)的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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