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本月以来，标(biao)普(pu) 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主(zhu)的纳斯(si)达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约(yue) 3.7%。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑(cheng)托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬(xun)中(zhong)央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金(jin)属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同(tong)时(shi)进一步强化对银(yin)行、保险的(de)投资(zi)推荐(jian)，也继续强调成长(zhang)科技板块的回(hui)调风险。

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在本月(yue)底结束的 2024-2025 财年，澳大利(li)亚大宗商品收(shou)入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的(de) 4150 亿澳元。

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1、当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦💛，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯🩳🍌🥿，但如果美联储在7月意外降息💗🍉，并且中国央行同步宽松🩳，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👛，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍊👞🍆，YU7大热👝💋🩱、欧洲延缓停售油车🍊，标志着产品力正替代产品形式😻👞👢👿，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍒👄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤍。