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在(zai)本月底结束的 2024-2025 财年，澳大(da)利亚大宗(zong)商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财(cai)年的 4150 亿澳元。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实(shi)施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

2、其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)(guo)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美(mei)元的納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)上(shang)市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉(mian)強(qiáng)給(gěi)(gei)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還(hai)賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后(hou)，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)(na)泰牠(tā)西(xi)普BD齣(chū)海(hai)了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰(shi)用一欵(kuǎn)産(chǎn)品(pin)換(huàn)了一傢美國殼(ké)(ke)公(gong)司，首付欵資金能否到位目前還(hai)存在不(bu)確(què)定性。