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對(duì)于噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)上(shang)許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)而言，最大(da)的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏(fa)支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即(ji)將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)(yu)告披露牕(chuāng)(chuang)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公(gong)司整體(tǐ)(ti)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)(jie)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓(ya)力將有所減(jiǎn)(jian)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💓。具体来说，第一🧡👜🍍💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩰💌💓。第二💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌😻，对短期市场或有扰动🧄👗。第三🧅👢👜💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔💔🤍🥒🥭。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘👞，A股权重板块上涨💕🥔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍓🎒🌽🤬💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💗🍓👛👠、库存阶段🍇🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥝、盈利能力🥻、筹码分布、估值、交易🩳、周期阶段和赛道价值等多个维度🍆🍌，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍎、国防军工😡🥦、有色金属（工业金属🩰💗🥬、贵金属🍆🤍💓、小金属）、计算机等🩲🥻。赛道选择层面🍎🥔😻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🤬、国防军工、创新药👢。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)(lai)不菲收益。財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季(ji)度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬(wan)元。

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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过能力圈有多大，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外）🌽🍊🤍，而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的🍍。（2013-02-01）

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2、美国总统特朗普表(biao)示，他认(ren)为无需延长7月9日(ri)的贸易期限(xian)，各国需(xu)在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在(zai)接受福克斯新(xin)闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么(me)大不了的。”在此之前(qian)，特朗普上(shang)周(zhou)五(wu)曾表示，**可以对这一期(qi)限“为所欲为”，包括延长或缩短。