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中国14亿人中🥥，缴纳个税大概1亿多人。对这些人而言，个税汇算清缴并不陌生💝🩳🥑。个税汇算清缴，简言之就是在前一年已经预缴个税基础上🍆🩱，进行“查遗补漏👙🍎👅，汇总收支，按年算账🍆💞👡🩲，多退少补”。

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由于(yu)每(mei)年例如业绩预告、两会、政治局会议、业(ye)绩考核等等具有季节(jie)性效应(ying)，每个月的行业(ye)有(you)一定的季节性，也可以作(zuo)为行业(ye)选择的参考。每年7月，相对较高概率出(chu)现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基(ji)础(chu)化工(gong)、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期💔💓，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🤬🍌🍒🍓，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🍒💗🍓、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论👞，预计2025年橡胶需求增长幅度有限😈。

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战(zhan)略上，去年10月(yue)以来震荡市(shi)的特征有(you)：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类(lei)主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前(qian)可能还需要(yao)震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈(ying)利的(de)牛市。但在指(zhi)数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购(gou)。2020年7月突(tu)破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是(shi)上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段(duan)性低(di)点，二季度开始盈利快(kuai)速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等(deng)。