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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👜🥿、质量类风格的表现👞🍉🥒。实际情况来看🍌👿😈👄，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👢，差距不大💞🥝。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🧄🥑🍎🥒😻，后随地缘缓和👅，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍎🥑🩲。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好😡。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🥻，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🥝🩰，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💋💗。

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1、徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市(shi)場對7月的降息(xi)預期不昰(shì)很高(gao)，所以可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則可能使得(de)降息預(yu)期進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益(yi)率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

2、供应端，原料来看💞💝，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位👄😠🤍🍊；镍铁端成本高位🩳、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳🍉🍈；铬矿供需矛盾有所改善🩲🥻🥕，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势👚👛，社会库存于二季度整体出现一定去化💯🥑💖👚，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🍆💟。