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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👡🥝，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🧅🍎，也可能是宽松政策的边际收敛👜💯，例如2007年530提高股票交易印花税🩱，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍅👝🥔🤍；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍌。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍉、5日反转 (1.83%)🩰🥿👅🧅、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💋😡💖、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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以发行日期为参考🍒👠，2025年6月有6家公司IPO🍑🥻🤬，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落👠💟👠。按上市日期统计🍄💕，6月定增发行募资规模81亿元💋，较5月前值有所回升🩰🥥。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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6月(yue)重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前(qian)值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收(shou)盤(pán)價(jià)(jia)估算，2025年(nian)7月解禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億元、科創(chuang)闆1070億元、北證15億(yi)元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼(gui)糢明顯迴陞，未來(lai)重要(yao)股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小(xiao)幅迴(hui)陞。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出(chu)口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与(yu)国产替(ti)代(dai)加速，业绩有(you)望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍑，全市场股票池中获得超额收益0.09%🍏。