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“稳定币(bi)确(que)实是个非(fei)常重要的问题(ti)，不过存在风险，”Taurus Asset Management的股票(piao)投资经理Cha So-Yoon表示。“现在判断(duan)股价是否处于合理水平或评估其估值还为(wei)时(shi)过早，但无论如何，稳定币(bi)都会发行，而发行方也将坐拥数十亿美元的收益。”

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其次(ci)昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本(ben)麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但(dan)資産(chǎn)(chan)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長(zhang)期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長(zhang)期(qi)資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)(he)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤍🍄，工业企业盈利数据👙🥥💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😠🩰👛，半导体👜🥾💔😈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩲；3）消费服务领域😻🥿🥬，受益于扩消费政策提振🧅、电商平台大促👜🩰、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊💟🥑🥻、农副产品👛👝、家电🍌、家具、饰品👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝、燃气🩳🍉💛🍄、电力💋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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許(xǔ)廷(ting)全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)(hui)震盪(dàng)(dang)走高，箇(gè)(ge)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但(dan)與(yǔ)去年底相(xiang)比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有(you)機會見(jiàn)到(dao)資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上(shang)市企業業績(jī)錶(biao)現(xian)齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程(cheng)度(du)的市場(chang)震盪。

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1、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

2、具体来看(kan)，科技领域，AI技术商业化加速与资本开(kai)支扩张，将推动互联(lian)网巨头盈利超预期，叠加政(zheng)策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域(yu)具备估值(zhi)修复潜力。