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全球降息空间再度打开🩱，A股“稳中向好”延续💌🍒💔。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💓👢🥑，但随着地缘风险降温和油价回落🤬👛🥾，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👠👚，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥥🍇👿，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👞💌👄，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👝🥦💞。

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具体来看🧡🥬💟，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示🥑，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中🥭🍑，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式👝、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式🍏。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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2、⚑风格(ge)与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。