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当前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场(chang)必然的涨/跌(die)，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是(shi)正向因素催化下波动率回归(gui)交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高(gao)点，但(dan)短期而言，我们在短暂(zan)经历波动率(lv)的回归交(jiao)易(yi)后(hou)，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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这(zhe)一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗(an)示可能在7月的会议上就开始降息。美(mei)联储理事鲍曼(man)上周在一次讲(jiang)话中(zhong)指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝(chao)着2%的目标方向发(fa)展、总需求出现疲软，以及(ji)劳动(dong)力市场表现出一些(xie)脆弱迹象，我(wo)认为我们应(ying)该在未来对就业目标所面临的(de)下行风险给予更多关注。”

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2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🩱🥕🍒💔。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💯。报告的第三部分将会进行详细论述。