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2、需求：國(guó)內(nèi)(nei)方(fang)麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下(xia)遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本(ben)符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節后恢復(fù)高度有限，內(nei)需支撐(chēng)(cheng)相對(duì)有限(xian)。二季度來(lái)看，4-5月份仍處(chù)于旺季(ji)，下遊開工(gong)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)(he)型材開工率在(zai)6月逐步(bu)下降。下半年預計(jì)整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重(zhong)點(diǎn)關(guān)註“金(jin)九(jiu)銀(yín)十”對(dui)PVC需(xu)求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口(kou)方麵，一(yi)季度(du)前半段受BIS認(rèn)證延期，以及關稅(shuì)政筴(cè)真(zhen)空期的影(ying)響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)齣口行爲，齣口量衕(tòng)(tong)比(bi)大幅增加，齣口迎來放量。二(er)季(ji)度臨(lín)(lin)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)比錶現趨(qū)(qu)穩，但較去年仍有較大(da)增(zeng)幅，隨着6月(yue)底認證的再次延期，預計下半年(nian)齣口錶現依舊(jiù)較(jiao)好。

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美国总统特朗普周五谈到了针对他的生命威胁🥝🍎🍋💝🥔。被记者问及这类威胁时，特朗普说他偶尔会想起2024年7月13日在宾夕法尼亚州的竞选**上被子弹擦伤耳朵的情景。

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中原证券指出💓😡，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行💟💟🥝，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🍏👠🍓👞、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🥥🍅💓。未来随着我国宏观经济持续向好🍉，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🍊，未来行业景气有望边际回暖🥝💝🍇。

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1、《证券日报》记者与业内交流了解到，在当前低利(li)率的市场环境(jing)下，银行(xing)理财(cai)子(zi)公司正积极寻求创新(xin)之(zhi)道，从多维度(du)发力并加大产品创新力(li)度，以适应不断(duan)变化的(de)金融环境。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚😻💋🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒🧄，在科技🥥👗👞、消费🥥🍅🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🥒🥾🍌🍍，但是预计在积极财政政策的支持下🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面🥾👠，目前利率仍处于较低水平🍑🍇👗🍍，资产荒趋势依然存在👿💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖🥿，我们称之为牛市阶段II🎒👝🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🩳🍓，7月科技风格占优的可能性较大。