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风险因素：1）下半年关税对于(yu)出口(kou)的利空影响显(xian)现、粗钢压减政策落地并(bing)严格执(zhi)行、海外(wai)矿山产(chan)能释放超预期(qi)（下行风险）；2）国内**政(zheng)策力度加大提振终(zhong)端需求、海外矿山(shan)产能释放进一步(bu)延后（上行风险）。

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Adzuna联合创始人安德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化了一种感觉，即英国就业市场正在逐渐恢复基础🧡🤬。”

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分析人士认为🌽🎒😡💔，这一变化缘于二季度以来🍓👘👅🍉👿，受美元指数大幅下跌🩱🍒、国内经济稳中偏强的支撑💖，人民币汇率明显升值🥒👅，稳汇率需求相应降低🧄。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势🍑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的(de)韧性，使(shi)得(de)二季度总(zong)需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科(ke)技、消(xiao)费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、秦安股份：公(gong)司正在筹划以发行股(gu)份及支付现金的方式购买(mai)安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟(ni)发行股份募集配套资金。经初步(bu)测(ce)算，本(ben)次交(jiao)易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌(pai)，预计停(ting)牌时间不超过10个交易日。

2、銀(yín)行、券商、保險(xiǎn)等大金螎(róng)股早盤(pán)集體(tǐ)走弱，券(quan)商股與(yǔ)銀行股大部份股票飄(piāo)綠(lǜ)(lv)。國(guó)盛金控跌超5%，湘財(cái)(cai)股份、天風(fēng)證券、紫金銀行、青(qing)島(dǎo)銀行、囌(sū)州銀行(xing)、中(zhong)國人保、天(tian)利科技等跟跌(die)。