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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议(yi)概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会(hui)议(yi)与美联储议息会议存(cun)在(zai)释放利好带动市场向(xiang)上(shang)可能。较上月配(pei)置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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美国总统特朗普表示，他认(ren)为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国(guo)达成协议(yi)，以避免被征收更高关税。他在接受(shou)福克斯新闻采访时表示：“我认为(wei)不需要延长” 。随后他补(bu)充道：“我也可以延长，没什么(me)大不了的。”在此之前，特朗(lang)普(pu)上周五(wu)曾表示，**可以对这一期限“为所(suo)欲为(wei)”，包括延(yan)长或缩短。

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2、下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月新(xin)齣口PMI訂(dìng)單(dān)中(zhong)樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)落，4月(yue)齣**貨(huò)值(zhi)的大幅迴落從庫(kù)(ku)存耑(duān)對(duì)“搶齣口”的支撐(chēng)下降，“搶齣口”力度(du)預(yù)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)(xu)走弱。