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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融(rong)资资金有望延续净(jing)流(liu)入。6月央(yang)行主(zhu)动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季(ji)度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美(mei)联(lian)储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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许廷全：若以海外衡(heng)量中国资产(chan)最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为1.4倍，低于(yu)长期平均(jun)0.3倍标准偏差。尽(jin)管相较去年低(di)点已有回升，但港股整体估值(zhi)均仍低于长期历史(shi)平均水(shui)平，投资(zi)性(xing)价比优于亚洲其(qi)他市场及欧美(mei)市场。

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1、第二阶段结束的标志🥑👗👅👗，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🥑，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🩱，对场外配资等也加大了监管力度。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😻，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💛🥔👙，ROE增速约为14%🩱。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💕💞👠👠💌。因此💋，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥒🥭。