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6月土地成交溢价率月环比下行🍈，30大中城市商品房成交面积月环比上行🤬😠。截至6月22日🩰💘😈👡，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💛💌🥒；商品房销售额💟🍋🩰👞、商品房销售面积累计同比降幅扩大🍏🍏🥝🩳🍅；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🧅🥕，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预(yu)计(ji)市场表(biao)现(xian)仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容(rong)忍度(du)有一定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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