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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍇💝🍋，近十年7月市场风格相对均衡👙，大盘风格略占优。第二🥑🧡，外部流动性方面🥦🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍍🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅，加力实施增量政策”🥾🌽👝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤍🥬，近期在以伊冲突缓和后💕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍌🧅😠🎒。行业选择层面，展望7月份💛🥔🍉😠🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👿🍈💓💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🎒🥿。结合中观景气💯🥻、盈利能力、筹码分布🍍、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧄🍏、机械（自动化设备）💗🥦、医药生物（化学制药）、国防军工👘💔👚、有色金属（工业金属🥥💔🌽👛、贵金属🍋🥦🍋💛、小金属）、计算机等🩱。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥾、国产算力🍓💝💕、非银金融、国防军工、创新药。

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銀(yín)行(xing)、券商、保(bao)險(xiǎn)等大金螎(róng)股早盤(pán)(pan)集(ji)體(tǐ)走(zou)弱，券商股與(yǔ)銀行(xing)股大部(bu)份股票飄(piāo)綠(lǜ)。國(guó)盛金(jin)控跌(die)超5%，湘財(cái)股份、天風(fēng)證券(quan)、紫金銀行(xing)、青島(dǎo)銀行、囌(sū)州(zhou)銀行、中國人保、天利科技等跟跌。

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车品觉此前在内地工作、生活超过10年，曾就职于阿里云、eBay等公司。2016年，他回到香港，“和杭州到香港💔🍎，转变太大了。内地早几年已经在发展大数据🍆、人工智能、云端，而香港数字经济连影子都没有💘🍆🍉。企业很需要创科人才，而单拎AI来看，人才就更难求了。”

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中遊(yóu)製造業(yè)(ye)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度(du)有明顯(xiǎn)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)(cuo)配仍存在，價(jià)格耑(duan)持(chi)續(xù)低迷(mi)，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放(fang)緩，但仍有部分領(lǐng)域業績(ji)有朢(wàng)改善。

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1、随着中东紧张局势缓解，上(shang)周股市创(chuang)下历史新高，能(neng)源期货价(jia)格(ge)回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投(tou)资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、库存端(duan)，预计下半年库存先(xian)降后(hou)增，下半年(nian)供强需弱，供需平衡边际宽松(song)，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。