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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月(yue)29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)(nei)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快(kuai)訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或(huo)在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中(zhong)査看。）