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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一(yi)定程度(du)的担忧(you)，这(zhe)需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会议中对下半(ban)年稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否实现边际改(gai)善，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

2、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金(jin)属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。