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具体(ti)来看，科技(ji)领域(yu)，AI技术商业化(hua)加速与资本(ben)开支扩张，将推动(dong)互(hu)联网巨头盈利超预期，叠(die)加政策对自主创新的(de)扶持，港股通(tong)互联网等(deng)领域具备估值修复潜力。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤬🧅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💝🥾，TMT逆势改善👝，资源品🤍🤬💟🍊🩳、必需消费🤬🍓👜、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍏。结合工业企业盈利🍋👙💘🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💓🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋，如汽车🍋🥥、光伏👘🥒🥻、自动化设备等；3）消费服务领域🩲👘，受益于扩消费政策提振🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾🥥🍉🩱、农副产品💗🩰、家电、家具、饰品👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👜💖👄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝🧄。

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由于谈判内容涉及隐私🥭，相关人士要求匿名👅🍎。他们透露💌，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延长一天，这让外界对达成临时贸易协议抱有期待。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍋👢👛、机器人、创新药🥕🥦👞、新消费🍒👿🍑🧄、固态电池💘🥒🥥🎒、可控核聚变😡👚、低空经济🍅、半导体自主可控😈👢👄、军贸出海提速等。

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1、市(shi)场有风险，投(tou)资需谨慎。本文不构成个人(ren)投资建议(yi)，也未(wei)考虑到(dao)个别用户特殊的投资目(mu)标、财务状况或(huo)需要。用户应考虑本(ben)文中的任何意(yi)见、观点或结(jie)论是否符合其特定状况。据此(ci)投资，责任自负(fu)。

2、總體(tǐ)來(lái)看(kan)，牛市堦(jiē)(jie)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限(xian)，而又由于有前(qian)期扭虧(kuī)阻力(li)位的存在，在被套(tao)資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)(hui)壓(yā)力，整體增量(liang)資金會(huì)比(bi)較(jiào)有限。