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1、4、库存(cun)：上半年尿素(su)企业库(ku)存维(wei)持同比最高或次高位波动，2-3月企(qi)业去库(ku)明显，4-6月反季(ji)节性累库，库存季节性规律有所减(jian)弱。下(xia)半年(nian)在产能进一步提(ti)升、内需力度减(jian)弱的背景下企业(ye)库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业(ye)库存有望向港口或中下游转移。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥿、可控核聚变💕、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥭🍆😡👠，成长股将迎来主线行情😠，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。