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田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑(bang)等政策对冲与(yu)AI商业化加速(su)等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品🥦👝🥑🍉、酒店餐饮、商贸零售🧄😡、家居用品等；2）顺周期领域💞，房地产🩰🍇👡、工程机械、装修建材🎒👜🤬👛、钢铁🍉💟🧅、基础建设等💌。化学制药🩱😠、医疗服务💛🥭👜😠🍄、保险、传媒、农化制品🍓👅、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🥕👄💕😠，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队👠🥥👝💕，茶饮店更是爆单。29日下午3点😻👄🌽🥦，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示😡🥕，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中👛。

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从开启局部试(shi)点，到2015年扩(kuo)大至全国，截至2024年底，我国(guo)消费金融公司数量已从最初4家增加到31家，消(xiao)费金融公司整体的资产规(gui)模和贷款(kuan)余额(e)双双突破万亿元。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的(de)格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现(xian)衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

2、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数💞，该指数基日为2018.12.28💔🤬，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%💘、-34.52%、47.83%👄💘💯、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👘🥭，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👠💗🥑🧄👞。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍈🥕🥝🥝。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍈🩰🥻、评论💕、预测🍊、图表、指标、理论🥒、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👠🥬🍇、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💌🥬。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍋🍆，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🩱🩳😡💟。